Les engagements sur OHME

Qu’est-ce qu’un engagement ? OHME vous aide à mieux gérer vos paiements réguliers, pour les gérer en tant qu’engagement ou en tant que paiement.

Qu’est-ce qu’un engagement ? Comment les mettre en place sur OHME ? Comment générer des reçus fiscaux pour votre association ?

Qu’est-ce qu’un engagement ?

Sur OHME, un engagement est défini par une date de début, une périodicité (hebdomadaire, mensuelle, annuelle, etc.) et un montant d’engagement. Il regroupe plusieurs paiements réguliers, sauf si l’engagement s’est arrêté dès le premier paiement. Ces paiements arrivent à intervalles réguliers, définis par la périodicité. Par exemple, un engagement mensuel implique des paiements réguliers tous les mois.

Ex : un engagement mensuel de 10€ qui a commencé le 5/09/2019 et qui était encore actif après le 31/12/2019, contient donc 4 paiements réguliers en 2019 (un paiement le 5/09, un autre le 5/10, un troisième le 5/11 et un dernier le 5/12).

Comment gérer ses engagements sur OHME ?

Sur OHME, c’est très simple. Selon que ce soit une adhésion, un don ou un autre type de paiement, rendez-vous dans les tableaux correspondants : Mes dons, Mes adhésions, Mon crowdfunding, Ma boutique.

Vous pouvez d’ores-et-déjà noter qu’il y a deux types de vue pour chaque tableau :

  • une vue paiement pour voir tous les paiements, même les paiements réguliers
  • une vue engagement pour ne voir que les engagements.

Pour mieux suivre les engagements de vos contacts, nous avons mis en place plusieurs statuts d’engagement sur OHME. Les deux statuts principaux sont actif et inactif :

  • Actif : L’engagement est en cours
  • Inactif : L’engagement est terminé 

Parmi les engagements inactifs, il existe des sous-statuts liés à vos solutions de collecte connectées à OHME (ex : engagements « échoués » avec iRaiser ou encore engagements « en attente de validation » avec Stripe).

Voici une capure d'écran du CRM OHME montrant les engagements.

Sur chaque engagement, vous pouvez retrouver tous les paiements ainsi que les le nom / l’email du contact ou de la structure qui a souscrit à cet engagement.

Comment créer un engagement ?

Pour créer un engagement sur OHME, 3 méthodes sont possibles :

  • La saisie manuelle
  • L’import de fichier
  • La remontée automatique depuis les applications partenaires

La saisie manuelle

Pour ajouter manuellement, quand vous le souhaitez un engagement, vous avez deux options : soit passer par la fiche contact de votre contact fidèle en y ajoutant une interaction, soit passer directement par le tableau des paiements et y ajouter un engagement.

Pensez bien à remplir les champs obligatoires soit : la date de début de l’engagement, la périodicité, et le montant de l’engagement.

L’import de fichier

Allez dans Mes paiements > Ajouter des engagements > Importer un paiement. Les champs obligatoires sont identiques à ceux de la saisie.

La remontée des applis

Quatre applications partenaires permettent de remonter des engagements : Stripe, Gocardless, iRaiser et HelloAsso.

Comment gérer les reçus fiscaux des engagements ?

Les reçus fiscaux sur les engagements ne sont générés qu’une fois par an et comportent l’ensemble des dons réguliers de l’engagement sur l’année. Ils sont générés après le 31/12 de l’année concernée (sauf s’ils ont été suspendus avant). Donc vous n’aurez qu’un seul reçu fiscal d’engagement par an, qui contiendra l’ensemble des paiements de cet engagement faits sur l’année.

Par exemple : pour un engagement mensuel de 10€ qui a duré toute l’année 2020, vous aurez donc les 12 paiements de 10€ compris.

Mais vous pouvez aussi choisir d’annualiser vos reçus fiscaux pour vos donateurs particuliers, c’est-à-dire qu’ils prennent en compte tous les paiements de l’année : réguliers ou non.

Si vous activez cette option, les paiements liés à un engagement seront donc intégrés dans le reçu fiscal du contact, autrement dit :

  • si le contact n’a fait que des paiements liés à son engagement durant l’année concernée, le reçu fiscal contiendra tous les paiements liés à l’engagement, comme un reçu fiscal d’engagement classique
  • si le contact a fait d’autres dons en plus de son engagement, alors les paiements liés à son engagement et ses autres paiements seront tous regroupés dans un même reçu fiscal.

Attention, sur OHME, les reçus fiscaux annualisés ne concernent que les particuliers !

Vous en savez déjà pas mal sur les engagements ! Pour la suite, c’est en faisant qu’on apprend donc on vous donne rdv sur OHME !

#Fidélisation#Engagement#Reçus fiscaux#Paiement

Rédigé par Aline

OHME, le CRM des associations

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